Press Releases

ريميني ستريت تُعلن عن عملية إعادة تمويلٍ بقيمة 140 مليون دولار أمريكي

18/06/2018

ستُسهم هذه الصفقة بتوفير تدفقات نقدية تتجاوز 95 مليون دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة

لاس فيغاس- (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت"، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه"، عن إبرام اتفاقٍ مُلزِمٍ مع مجموعةٍ من المستثمرين، يتضمن جولةً رابعة من المساهمة في رأس المال من قبل "آدمز ستريت بارتنرز"، أكبر مُساهمٍ في "ريميني ستريت"، بغرض إعادة تمويل تسهيلها الائتماني الحالي عبر إصدار ما قيمته 140 مليون دولار أمريكي من الجولة الأولى من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية و 2.9 مليون حصة من الأسهم العادية. ويخضع إتمام الصفقة لتصويت حملة الأسهم وبعض ظروف الإتمام الاعتيادية الأخرى. واتفق حاملو أغلبية الأسهم العادية للشركة على التصويت لصالح هذا الإجراء، وتتوقع الشركة إتمام هذه الصفقة في الربع الثالث من عام 2018.

هذا ويُتوقع أن تُسهم الصفقة بتوفير تدفقات نقدية تتجاوز 95 مليون دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مقارنةً بالتسهيل الائتماني الحالي. وستُمدد الصفقة أجل استحقاق التمويل المتوقع من عام 2020 للتسهيل الائتماني الحالي إلى 2023 للتمويل الجديد، عندما يُصبح بالإمكان استرداد الأسهم الممتازة من قبل أصحابها بالكامل.  

وتخضع الجولة الأولى من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية إلى خصم إصدارٍ أصلي يبلغ 5 في المائة، مع سعر تحويلٍ يبلغ 10.00 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد (والذي يُمثل زيادةً بلغت 72 بالمائة عن سعر إغلاق السهم البالغ 5.83 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد في 15 يونيو 2018)، وتوزيعات أرباحٍ نقدية تبلغ 10 في المائة سنوياً تُدفع بشكلٍ فصلي، بالإضافة إلى مدفوعاتٍ عينية للأرباح تبلغ 3 في المائة سنوياً بحيث تتم رسملتها بشكلٍ فصلي. ويمكن أن تستردّ "ريميني ستريت" مبلغاً نقدياً يصل إلى 80 مليون دولار أمريكي من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في ظلّ ظروفٍ معينة خلال الأعوام الثلاثة الأولى، بما يتماشى مع توزيع الأرباح "التعويضية" عن تلك الفترة، ويمكن للشركة بعد ثلاثة أعوام استرداد الأسهم الممتازة بالكامل أو فرض تحويلها إلى أسهمٍ عادية في ظلّ ظروفٍ معينة. 

وستقوم "ريميني ستريت" أيضاً بإصدار حوالي 2.9 مليون حصة من الأسهم العادية للمستثمرين، وسيتم تأمين التزامات السداد للشركة من خلال السندات الإذنية. ويُمكن الاطلاع على النواحي المادية الإضافية لعملية التمويل، بما في ذلك التاريخ الذي يُمكن فيه أن تحل السندات الإذنية محلّ الأسهم الممتازة، في البيانات المالية التي تقدمها الشركة للجنة سوق الأوراق المالية والبورصة. 

قال سيث إيه رافين، الرئيس التنفيذي لشركة "ريميني ستريت"، في سياق تعليقه على الصفقة: "حققت شركة 'ريميني ستريت' 49 رُبعاً متتالياً من النمو في العائدات من خلال تقديم حلول دعم مبتكرة وذات قيمة مضافة وخدمة استثنائية تلبي احتياجات خدمات دعم حاملي تراخيص البرمجيات المؤسسية في جميع أنحاء العالم. وسيُسهم إصدار الجولة الأولى من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية والتي تبلغ قيمتها 140 مليون دولار أمريكي في تحقيق أحد أولوياتنا المالية المُصرح بها لعام 2018 وذلك من خلال استبدال تسهيلنا الائتماني الحالي بصكوكٍ سهمية توفر للشركة تكلفة أقل بكثير لرأس المال على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ومرونة تشغيليةً أكبر للاستثمار في منتجات وخدمات جديدة ونموٍ جديد".

الجهات الاستشارية المساهمة في الصفقة:

أدت شركة "كوين" دور المستشار المالي ووكيل طرح الأوراق المالية الحصري لشركة "ريميني ستريت"؛ بينما قامت شركة "جيبسون دان آند كراتشر" بدور المستشار القانوني لشركة "ريميني ستريت".   

لمحة حول شركة "ريميني ستريت"

تعتبر "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI) المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات برمجيات المؤسسات ومزوّد الدعم الرائد كطرف ثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" استناداً إلى كلّ من عدد العملاء النشطين المدعومين والاعتراف من قبل شركات التحليل في القطاع. وتعيد الشركة تعريف خدمات دعم برمجيات المؤسسات منذ عام 2005 مع برنامج مبتكر حائز على جوائز يسمح لحملة تراخيص "آي بي إم"، و"مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"سيلز فورس" و"إس إيه بيه" وغيرهم من بائعي برمجيات الشركات بتوفير ما يصل الى 90 في المائة من إجمالي تكاليف الدعم. ويمكن للعملاء أن يحافظوا على إصدار البرنامج الحالي دون الحاجة للقيام بأية تحديثات لمدة 15 سنة كحدّ أدنى. حالياً، تعتمد أكثر من 1,580 شركة عالمية مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وشركات السوق المتوسطة، ومنظمات القطاع العام وغيرها من المنظمات من جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزود الدعم الموثوق به كطرف ثالث. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com، أو متابعتنا عبر موقع "تويتر" على @riministreet ويمكنكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فيسبوك" و"لينكد إن". (IR-RMNI)

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا حول التوقيت والاتمام الناجح لصفقة تمويل الأسهم، والأحداث المستقبلية، والفرص المستقبلية، ومبادرات النموّ، وتوقعات وفورات التكاليف. وتستند هذه البيانات إلى مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. إنّ هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، إتمام صفقة التمويل المبنية هُنا، والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه "ريميني ستريت"؛ وتطورات الدعاوى القضائية الضارة أو التحقيقات الحكومية؛ والكميّة والتوقيت النهائيّين لأيّة استردادات من "أوراكل" حول دعوانا؛ وقدرتنا على إعادة تمويل الديون الحاليّة وفق شروط مناسبة؛ والتغيرات في القوانين والأنظمة الضريبية والحكومية؛ ونشاطات التسعير والمنتجات المنافسة؛ وصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ ونجاح منتجاتنا وخدماتنا التي تمّ طرحها مؤخراً، بما فيها "ريميني ستريت موبيليتي" و"ريميني ستريت أناليتيكس" و"ريميني ستريت أدفانسد داتا بيس سيكيوريتي"؛ والخدمات المتعلقة بـسحابة المبيعات الخاصة بـ "سيلز فورس" ومنتجات السحابة الخدمية؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني" العادية على المدى الطويل؛ التي نوقشت في التقرير السنوي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كي" في 15 مارس 2018 تحت عنوان "عوامل المخاطر"، الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير "ريميني ستريت" الفصلية المقدمة وفق النموذج "10- كيو"، والتقارير الحاليّة وفق النموذج "8-كي"، وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، تحوي البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييماتها. ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

# # #

لبحقوق محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2018. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكلاهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، وتأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

Top