Comunicados à imprensa

Rimini Street, Inc. Conclui Fusão com a GP Investments Acquisition Corp.

11/10/2017

A companhia manterá o nome Rimini Street, Inc., receberá investimentos de US$ 50 milhões e começa a negociar na Nasdaq sob o símbolo de registro "RMNI"

A Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), líder global no fornecimento independente de serviços de suporte a sistemas de gestão empresarial para Oracle e SAP, anuncia a conclusão da fusão com a GP Investments Acquisition Corp. ("GPIAC"). A empresa  manterá o nome de Rimini Street, Inc. e suas ações ordinárias serão listadas na bolsa Nasdaq e começarão a ser negociadas como "RMNI".

A operação consistiu em aproximadamente 65,6 milhões de ações ordinárias da GPIAC avaliadas em US$ 10,00 por ação para os acionistas da Rimini Street. Os fundos obtidos de US$ 50 milhões incluem receitas de caixa geradas com a emissão de 3,6 milhões de ações ordinárias da GPIAC por US$ 10,00 por ação para um afiliado da GP Investments, Ltd. e uma terceira rodada de participação acionária pelo maior acionista da Rimini Street, Adams Street Partners. O lucro do investimento foi utilizado para fornecer caixa adicional ao balanço, reduzir a dívida total e pagar despesas decorrentes da transação.

A equipe executiva da Rimini Street, liderada pelo fundador, CEO e Chairman do Board of Directors Seth A. Ravin, continuará na gestão da empresa. Ainda relacionado à transação, o Board of Directors da Rimini Street aumentou de sete para nove membros. Ravin e todos os atuais membros do Board da Rimini Street continuarão com suas funções, com a adição de Antonio Bonchristiano, CEO da GP Investments, Ltd., e de Andrew Fleiss, Diretor Executivo da GP Investments, Ltd.

"A Rimini Street registrou 46 trimestres consecutivos de crescimento em sua receita, fornecendo soluções de suporte inovadoras e de alto valor agregado, além de um serviço excepcional que atende às necessidades globais de clientes de sistemas corporativos. Com a conclusão da fusão e o início para a abertura de capital, o negócio está melhor posicionado para capitalizar ainda mais no mercado global de US$ 160 bilhões referentes à manutenção e suporte de sistemas de gestão empresarial", afirma Ravin, CEO da Rimini Street. "A companhia pretende alavancar oportunidades adicionais oferecidas pela fusão, pelo aumento de investimentos e pelo acesso aos mercados de capitais para expandir suas ofertas e sua capacidade para entrega de serviços diferenciados em novas regiões e mercados de forma orgânica ou por meio de possíveis aquisições estratégicas."

Consultores

A Cowen foi consultora de mercados financeiros e de capitais da Rimini Street e o Citigroup Inc. atuou como consultor da GPIAC. Wilson, Sonsini, Goodrich e Rosati, P.C. e Cooley LLP atuaram como consultores jurídicos da Rimini Street, e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuaram como consultores jurídicos da GPIAC.

Sobre a Rimini Street, Inc.

A Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) é líder global na oferta de serviços de suporte para software corporativo e o principal fornecedor de suporte independente para software Oracle e SAP. A empresa redefine os serviços de suporte para sistemas de gestão empresarial desde 2005, com um programa inovador e premiado que permite aos usuários da IBM, Microsoft, Oracle, SAP e de outros fornecedores de software empresarial economizarem até 90% em custos totais de suporte. Os clientes podem manter suas versões atuais sem necessidade de atualização por pelo menos 15 anos. Mais de 1.330 organizações globais da lista Fortune 500, do midmarket (médias empresas), do setor público e de outras organizações de diversos setores da indústria atualmente recorrem à Rimini Street como sua fornecedora de confiança para suporte independente. Para saber mais, acesse http://www.riministreet.com, siga @riministreet no Twitter e visite a Rimini Street no Facebook e no LinkedIn.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas. As palavras "acreditamos", "talvez", "irá", "estimamos", "continuamos", "antecipamos", "pretendemos", "esperamos" e expressões semelhantes têm por objetivo identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas e baseiam-se em vários pressupostos. Se os riscos se materializarem ou nossas suposições provarem ser incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente dos resultados implícitos nas referidas declarações prospectivas. A Rimini Street não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas ou informações que aparecerem apenas a partir da data deste comunicado de imprensa.

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