合併後的公司保留Rimini Street, Inc.名稱,籌集5,000萬美元投資,並以代碼 “RMNI”在納斯達克開始交易
拉斯維加斯 –(BUSINESS WIRE)– (美國商業資訊)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), 是全球企業軟體產品和服務提供者,也是Oracle和SAP軟體產品第三方支援的主要提供商,該公司今天宣佈已完成與GP Investments Acquisition Corp. (“GPIAC”)的合併工作。合併後的公司將保留Rimini Street, Inc.名稱,其普通股將在納斯達克交易所上市,並於即日起以”RMNI”為代碼開始交易。
交易對價包括約6,560萬股向Rimini Street股權持有人發行的GPIAC普通股,每股價值10.00美元。募得的5,000萬美元資金包括向GP Investments, Ltd.分公司發行的360萬股GPIAC普通股(每股10.00美元)的現金收益,以及Rimini Street的最大股東Adams Street Partners第三輪股權參與。投資收益已用於提供資產負債表額外現金,減少總負債,以及支付一定的交易費用。
由創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin領導的Rimini Street執行團隊將繼續管理合併後的公司。此次交易使得Rimini Street董事會成員從七名增加到九名。GP Investments, Ltd.執行長Antonio Bonchristiano和GP Investments, Ltd.董事總經理Andrew Fleiss將加入董事會,Ravin先生和所有現任Rimini Street董事會成員將繼續各司其職。
Rimini Street執行長Ravin先生表示:「Rimini Street提供價值驅動的創新支援解決方案和符合全球企業軟體許可證持有企業需求的卓越服務,已締造連續46季的收入成長。隨著此次合併和轉型為上市交易股的完成,合併後的業務將能夠更進一步利用1,600億美元的全球潛在市場來從事軟體維護和支援。公司計畫充分利用此次合併、投資募集和進入資本市場所提供的額外機會,以有機方式或透過潛在的策略性收購來擴展我們在新興市場和地區的獨特服務產品和能力。」
顧問
Cowen擔任Rimini Street的金融和資本市場顧問,花旗集團(Citigroup Inc.)擔任GPIAC的顧問。Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati, P.C.和Cooley LLP擔任Rimini Street的法律顧問,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP則擔任GPIAC的法律顧問。