Search Icon

リミニストリート、GP Investments Acquisition Corp.との合併を完了

合併後の社名はRimini Street, Inc.とし、5000万ドルの資金調達後、証券コード「RMNI」でNASDAQに上場

ラスベガス発、2017年10月11日 – エンタープライズソフトウェア製品とサービスの世界的プロバイダーで、Oracle®およびSAP® ソフトウェアの第三者保守サポートにおいて業界をリードする リミニストリート(Nasdaq: RMNI)は、GP Investments Acquisition Corp.(以下「GPIAC」)との合併を完了したことを発表しました。合併後もRimini Street, Inc.の社名は維持されます。また、合併後の会社の普通株式はNASDAQに上場され、”RMNI”という証券コードで10月11日より取引が開始されました。

合併対価として、1株当たり10ドルと評価されたGPIACの普通株式約6,560万株がリミニストリートの株主へ交付されました。また、今回調達された5000万ドルの資金には、1株当たり10ドルでのGP Investments, Ltd.の関連会社に対する360万株の株式発行、およびリミニストリートの最大の株主であるAdams Street Partnersによる3度目の出資から得られた現金が含まれています。当該資金は、貸借対照表(バランスシート)上の現金の追加、総負債額の削減、特定の取引費用の支払いに充てられました。

合併後の会社は、リミニストリートの創設者でありCEO兼取締役議長でもあるSeth A. Ravinをトップとするリミニストリートの経営幹部チームが引き続き管理します。本取引に伴い、リミニストリートの取締役会のメンバーが7名から9名に増員されました。Ravinおよびその他のリミニストリートの取締役会の全ての現メンバーは、新たに取締役会に加わったAntonio Bonchristiano(GP Investments, Ltd.のCEO)およびAndrew Fleiss(GP Investments, Ltd.の業務執行取締役)と共に、今後も各自の役職を継続します。

リミニストリートのCEOであるRavinは次のように述べています。
「リミニストリートは、価値を追い求める革新的なサポートソリューションと、エンタープライズソフトウェアライセンスを利用する企業のグローバルなニーズを満たす卓越したサービスを提供することにより、46四半期連続で増収を達成してきました。今回の合併と株式公開企業への移行により、合併後の当社は、ソフトウェア保守およびサポートに関する1600億ドル規模のグローバルな有効市場をより十分に活用するための体制をさらに強固なものにするでしょう。当社は、今回の合併、資金調達、資本市場への参入により生まれた新たな機会を利用することで、組織的に、または潜在的な戦略的買収を通じて、新しい市場や地域において当社独自のサービスパッケージや機能を拡張していく計画です。」

各種アドバイザーについて

Cowenはリミニストリートの財務および資本市場アドバイザーを務め、Citigroup Inc.はGPIACのアドバイザーを務めました。また、Wilson、Sonsini、Goodrich & Rosati、P.C.、Cooley LLPの各社はリミニストリートのリーガルアドバイザーを務め、Skadden、Arps、Slate、Meagher、Flom LLPの各社はGPIACのリーガルアドバイザーを務めました。

リミニストリートについて

リミニストリート(Nasdaq: RMNI)は、エンタープライズソフトウェア製品とサービスのグローバルプロバイダーであり、OracleおよびSAPのソフトウェア製品に対する第三者保守サポートにおいて業界をリードしており、またSalesforceのパートナー企業でもあります。リミニストリートは、エンタープライズソフトウェアライセンシーにおいて、大幅にコストを削減し、イノベーションのためにリソースを解放し、より良好な業績結果を達成することが可能となる、プレミアムで、非常に応答性が高い、統合型のアプリケーション管理およびサポートサービスを提供しています。今日までに業界を問わず、フォーチュン500およびフォーチュングローバル100企業、中堅企業、公共セクター組織等を含む3,500社以上の顧客が、信頼できるアプリケーションエンタープライズソフトウェア製品とサービスのプロバイダーとして、リミニストリートにサポートを委託しています。詳細は、 https://www.riministreet.com/jp/ をご覧ください。またTwitter(@riministreet)、FacebookLinkedIn でリミニストリートをフォローしてください。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、過去に関する事実ではなく、1995年米国民事証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に定義する将来見通しに関する記述が含まれています。通常、将来見通しに関する記述には、「かもしれない」、「はずだ」、「だろう」、「計画する」、「意図する」、「予知する」、「考える」、「推定する」、「予測する」、「可能性」、「思われる」、「求める」、「継続する」、「将来」、「~する」、「期待する」、「見通し」などの単語や、その他類似の語句や表現が使用されます。本プレスリリースで後述する株式の公募引受により調達した資金の使途予定についてのリミニストリートの予想に関する記述は、全て将来見通しに関する記述です。これらの記述は、リミニストリートのビジネスに関連する多くのリスクおよび不確実性に左右されるものであり、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性としては次のもの(ただしこれらには限定されない)が挙げられます。COVID-19のパンデミックの期間と当社の事業に与える経済的、業務的、財務的影響およびCOVID-19のパンデミックに対する政府当局、顧客または他者の対策。当社の事業、または当社の現在および将来の顧客の事業を混乱させる破局的な出来事、リミニストリートが活動するビジネス環境における変化(リミニストリートが活動する業界に影響を与えるインフレや金利、一般的な財務、経済、規制、および政治的な状況などを含む)。既存訴訟、政府当局による調査、又は新規訴訟における不利な展開。好条件で追加のエクイティ又はデットファイナンスによる資金調達の必要性および可能性と当社が成長するための取り組みとして、投資の増加に資金を提供するために、事業からキャッシュフローを生み出す能力。当社の流動性の基準を満たす現金および現金同等物の充足性。シリーズA優先株(13.00%)の条件および影響。税金、法律、および規制の改正。競合製品と価格設定。増益管理の困難性。近い将来に展開することが期待されている製品およびサービスに追加して、直近に発表した製品およびサービス(Application Management Service(AMS)、Rimini Street Advanced Database SecurityおよびSalesforce Sales Cloud並びにService Cloud製品に関するサービス等を含む)の顧客の採用。リミニストリートの経営陣の終任。リミニストリートの株式の長期的な価値の不確実性。リミニストリートが2020年8月5日に証券取引委員会に提出したリミニストリートのForm 10-Qによる四半期報告書の「Risk Factors」および2020年8月18日に終了したリミニストリートの普通株式の公募引受に関する2020年8月14日付の目論見書補完書類に記載している事項、および適宜それら事項についてリミニストリートがSECに提出するその他書面に更新される事項。さらに、将来見通しに関する記述には、本プレスリリースの発表時点でのリミニストリートの将来の事象に関する期待、計画、または予測、および考えが示されています。リミニストリートは、後発事象や今後の進展がリミニストリートの評価を変える原因になると予想しています。ただし、リミニストリートは、これらの将来見通しに関する記述を将来のある時点で更新することを選択する可能性がある一方で、法律で要求されていない限り、そのような義務を明示的に否認いたします。これらの将来見通しに関する記述は、本プレスリリース発行日後の時点におけるリミニストリートの評価を表すものとして依拠されるべきではありません。

© 2020 Rimini Street, Inc. All rights reserved. Rimini Streetは、米国およびその他の国におけるRimini Street, Inc.の登録商標です。Rimini Street、Rimini Streetロゴ、およびその組み合わせ、その他TMの付いたマークは、リミニストリート・インクの商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者の財産権を構成するものであり、別段の記載がない限り、リミニストリートは、これらの商標保有者またはここに記載されているその他の企業と提携や協力関係にあるものでも、またそれらを支持するものでもありません。

投資家関係のお問い合わせ先:

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636 dpohl@riministreet.com

このウェブサイトは、お使いのブラウザでは完全にサポートされていない最新のウェブ標準を使用して構築されています。 ブラウザのアップデートをご検討ください。

今すぐアップグレード