ستُسهم هذه الصفقة بتوفير تدفقات نقدية تتجاوز 95 مليون دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة
لاس فيغاس- (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة “ريميني ستريت”، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات “أوراكل” و”إس إيه بيه”، عن إبرام اتفاقٍ مُلزِمٍ مع مجموعةٍ من المستثمرين، يتضمن جولةً رابعة من المساهمة في رأس المال من قبل “آدمز ستريت بارتنرز”، أكبر مُساهمٍ في “ريميني ستريت”، بغرض إعادة تمويل تسهيلها الائتماني الحالي عبر إصدار ما قيمته 140 مليون دولار أمريكي من الجولة الأولى من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية و 2.9 مليون حصة من الأسهم العادية. ويخضع إتمام الصفقة لتصويت حملة الأسهم وبعض ظروف الإتمام الاعتيادية الأخرى. واتفق حاملو أغلبية الأسهم العادية للشركة على التصويت لصالح هذا الإجراء، وتتوقع الشركة إتمام هذه الصفقة في الربع الثالث من عام 2018.
هذا ويُتوقع أن تُسهم الصفقة بتوفير تدفقات نقدية تتجاوز 95 مليون دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مقارنةً بالتسهيل الائتماني الحالي. وستُمدد الصفقة أجل استحقاق التمويل المتوقع من عام 2020 للتسهيل الائتماني الحالي إلى 2023 للتمويل الجديد، عندما يُصبح بالإمكان استرداد الأسهم الممتازة من قبل أصحابها بالكامل.
وتخضع الجولة الأولى من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية إلى خصم إصدارٍ أصلي يبلغ 5 في المائة، مع سعر تحويلٍ يبلغ 10.00 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد (والذي يُمثل زيادةً بلغت 72 بالمائة عن سعر إغلاق السهم البالغ 5.83 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد في 15 يونيو 2018)، وتوزيعات أرباحٍ نقدية تبلغ 10 في المائة سنوياً تُدفع بشكلٍ فصلي، بالإضافة إلى مدفوعاتٍ عينية للأرباح تبلغ 3 في المائة سنوياً بحيث تتم رسملتها بشكلٍ فصلي. ويمكن أن تستردّ “ريميني ستريت” مبلغاً نقدياً يصل إلى 80 مليون دولار أمريكي من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في ظلّ ظروفٍ معينة خلال الأعوام الثلاثة الأولى، بما يتماشى مع توزيع الأرباح “التعويضية” عن تلك الفترة، ويمكن للشركة بعد ثلاثة أعوام استرداد الأسهم الممتازة بالكامل أو فرض تحويلها إلى أسهمٍ عادية في ظلّ ظروفٍ معينة.
وستقوم “ريميني ستريت” أيضاً بإصدار حوالي 2.9 مليون حصة من الأسهم العادية للمستثمرين، وسيتم تأمين التزامات السداد للشركة من خلال السندات الإذنية. ويُمكن الاطلاع على النواحي المادية الإضافية لعملية التمويل، بما في ذلك التاريخ الذي يُمكن فيه أن تحل السندات الإذنية محلّ الأسهم الممتازة، في البيانات المالية التي تقدمها الشركة للجنة سوق الأوراق المالية والبورصة.
قال سيث إيه رافين، الرئيس التنفيذي لشركة “ريميني ستريت”، في سياق تعليقه على الصفقة: “حققت شركة ‘ريميني ستريت’ 49 رُبعاً متتالياً من النمو في العائدات من خلال تقديم حلول دعم مبتكرة وذات قيمة مضافة وخدمة استثنائية تلبي احتياجات خدمات دعم حاملي تراخيص البرمجيات المؤسسية في جميع أنحاء العالم. وسيُسهم إصدار الجولة الأولى من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية والتي تبلغ قيمتها 140 مليون دولار أمريكي في تحقيق أحد أولوياتنا المالية المُصرح بها لعام 2018 وذلك من خلال استبدال تسهيلنا الائتماني الحالي بصكوكٍ سهمية توفر للشركة تكلفة أقل بكثير لرأس المال على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ومرونة تشغيليةً أكبر للاستثمار في منتجات وخدمات جديدة ونموٍ جديد”.
الجهات الاستشارية المساهمة في الصفقة:
أدت شركة “كوين” دور المستشار المالي ووكيل طرح الأوراق المالية الحصري لشركة “ريميني ستريت”؛ بينما قامت شركة “جيبسون دان آند كراتشر” بدور المستشار القانوني لشركة “ريميني ستريت”.